Charly a le pouvoir de neutraliser un vampire par sa seule présence.
Dans un New York secoué par la crise, les
créatures malfaisantes pullulent et Charly vit de son art. 
Accompagné de sa prisonnière, une Lamie coupable de meurtre transformée
en fillette, Charly rejoint une troupe ambulante de monstres de foire
dans une ambiance à la Freaks. 
Il se lie avec Trixie, femme tatouée de
la troupe.


























Après avoir essuyé une tempête à bord du voilier familial, un couple et
ses deux enfants font escale sur une petite île de rêve.











